"배당 투자, 안정적이긴 한데… 성장도 좀 같이 하면 안 될까?"
배당주 투자의 가장 큰 장점은 안정적인 수익이지만,
때로는 주가 상승이 더딜 수 있다는 것이 단점이 되기도 합니다.
그렇다면 배당도 받고, 미국 주식 시장의 성장도 함께 가져가는 전략적인 ETF는 없을까요?
👉 바로 ACE 미국배당다우존스 ETF가 그런 고민을 해결할 수 있는 대안이 될 수 있습니다.
"미국 우량 배당주 + 지속적인 배당 + 성장성까지!"
이 ETF의 수익률이 정말 괜찮을까요?
📊 최신 데이터까지 반영하여 분석해 보겠습니다! 🚀
📌 1. ACE 미국배당다우존스 ETF – 기본 정보
이 ETF의 구조를 살펴보겠습니다.
- 운용사: 한국투자신탁운용
- 기초지수: Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
- 총보수: 연 0.01% (운용보수 포함)
- 상장일: 2021년 10월 21일
- 순자산 규모 (AUM): 약 6,159.54억 원 (2025년 1월 24일 기준)
- 거래단위: 1주
- 종목 코드: 402970
- 배당: 정기적 배당 지급
📌 즉, 배당을 지급하는 미국의 우량주 100개로 구성된 ETF로, 안정적인 배당과 주가 상승을 동시에 기대할 수 있는 상품입니다.
📌 배당 수익을 꾸준히 확보하면서도 미국 주식 시장의 성장을 일부 누릴 수 있다는 것이 장점입니다.
📊 2. 수익률 분석 – 배당+성장, 정말 가능할까?
ETF에서 가장 중요한 것은 실제 수익률이죠.
최신 데이터를 반영하여 ACE 미국배당다우존스 ETF의 성과를 살펴보겠습니다.
| 📆 기간 | 📊 NAV 수익률 (%) | 📊 종가 수익률 (%) |
| 1개월 | 0.88% | 0.81% |
| 3개월 | 4.01% | 3.24% |
| 6개월 | 10.22% | 8.38% |
| 1년 | 21.60% | 16.76% |
| 연초이후 | 0.44% | 0.00% |
| 상장이후 | 44.16% | 29.56% |
📌 어떻게 해석해야 할까?
✔️ 1개월 수익률 0.88% (NAV 기준) → 단기적으로 꾸준한 상승세
✔️ 3개월 수익률 4.01% → 시장 흐름에 따라 점진적인 우상향
✔️ 6개월 수익률 10.22% → 안정적인 배당주 ETF치고는 괜찮은 성과
✔️ 1년 수익률 21.60% → 배당 ETF 중에서도 높은 성과
✔️ 상장 이후 NAV 상승률 44.16% → 장기적으로도 견고한 성장
📌 결론:
➡️ 단순한 배당 ETF가 아니라, 실제 주가 성장도 기대할 수 있는 상품
➡️ 배당주 ETF 중에서도 비교적 높은 성과를 보여주고 있음
➡️ 배당뿐만 아니라, 장기적인 자본이득(Capital Gain)도 기대할 수 있는 상품
📈 3. 가격 추이 그래프 – 흐름을 직접 보자!
ETF의 가격 변화를 직접 확인하는 것이 중요합니다.
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📊 그래프를 보면, ETF가 어떤 흐름을 보이고 있는지 한눈에 파악할 수 있습니다.
💰 4. 배당 – 이 ETF의 핵심 전략!
이 ETF의 가장 큰 특징 중 하나는 안정적인 배당 지급입니다.
✔️ 배당을 안정적으로 지급하는 기업들로 포트폴리오 구성
✔️ 주식 보유 시 배당을 지속적으로 받을 수 있음
✔️ 배당금이 정기적으로 지급되므로, 꾸준한 현금흐름을 확보할 수 있음
📌 즉, 배당을 받으면서도 시장 성장성을 일부 가져가려는 투자자들에게 딱 맞는 ETF입니다.
📊 5. 주요 구성 종목 분석
간단히 복습하자면, ACE 미국배당다우존스 ETF는 미국 증시에 상장된 우량 배당 성장주 100여 개 종목으로 구성된 지수를 추종하는 상품입니다. 이를 통해 안정적인 배당 수익과 함께 미국 주식 시장의 성장성을 동시에 누릴 수 있는 매력적인 ETF입니다.
이제 본격적으로 ETF의 구성 종목을 살펴보겠습니다. 상위 10개 기업을 중심으로 분석해보겠습니다.
| 종목명 | 티커 | 섹터 | 비중 | 특징 |
| 시스코 시스템즈 | CSCO | 정보기술 | 4.16% | 네트워킹 장비 분야의 선두주자로, 기업들의 디지털 전환이 가속화됨에 따라 지속적인 수요가 예상됩니다. 안정적인 수익 구조와 배당 정책을 유지하고 있습니다. |
| 코카콜라 | KO | 필수소비재 | 4.16% | 글로벌 음료 기업으로, 다양한 브랜드를 보유하고 있으며 안정적인 수익과 배당을 제공합니다. 전 세계적인 브랜드 인지도와 충성도 높은 고객 기반을 가지고 있습니다. |
| 텍사스 인스트루먼트 | TXN | 정보기술 | 4.09% | 아날로그 반도체 분야의 강자로, 다양한 산업 분야에 제품을 공급하며 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 꾸준한 배당 증가로 투자자들에게 매력적인 선택이 됩니다. |
| 브리스톨 마이어스 스퀴브 | BMY | 헬스케어 | 4.08% | 글로벌 제약 기업으로, 다양한 치료제를 보유하고 있으며 안정적인 수익과 배당을 제공합니다. 헬스케어 분야의 특성상 경기 변동에 비교적 덜 민감합니다. |
| 암젠 | AMGN | 헬스케어 | 4.02% | 바이오 제약 분야의 선두주자로, 혁신적인 치료제를 개발하며 안정적인 수익과 배당을 제공합니다. 헬스케어 분야의 특성상 경기 변동에 비교적 덜 민감합니다. |
| 셰브론 | CVX | 에너지 | 4.06% | 글로벌 에너지 기업으로, 원유 및 가스 탐사, 생산, 정제 등 다양한 분야에서 활동하고 있습니다. 에너지 수요에 따라 수익 변동이 있을 수 있지만, 꾸준한 배당 지급으로 유명합니다. |
| 록히드 마틴 | LMT | 산업재 | 3.98% | 방위산업 분야의 선두주자로, 정부 계약을 통해 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 꾸준한 배당 지급으로 투자자들에게 신뢰를 주고 있습니다. |
| 애브비 | ABBV | 헬스케어 | 3.98% | 면역학 및 종양학 분야에서 강력한 제품 포트폴리오를 보유한 제약 기업으로, 꾸준한 수익 성장과 배당 지급으로 투자자들에게 신뢰를 주고 있습니다. |
| 블랙록 | BLK | 금융 | 3.97% | 세계 최대의 자산운용사로, 다양한 금융 상품을 제공하며 안정적인 수익과 배당을 제공합니다. 글로벌 금융 시장에서의 영향력과 규모를 자랑합니다. |
| 홈 디포 | HD | 소비재 | 3.68% | 미국 최대의 홈 임프로브먼트 소매업체로, 주택 시장의 성장과 함께 안정적인 수익을 올리고 있습니다. 꾸준한 배당 지급으로 투자자들에게 매력적인 선택이 됩니다. |
출처: Schwab U.S. Dividend Equity ETF - 나무위키
📊 6. 섹터별 비중 분석
ETF의 섹터별 비중을 살펴보면, 투자 포트폴리오의 분산 정도와 특정 산업에 대한 노출도를 파악할 수 있습니다.
- 산업재 (Industrials): 17.07%
- 헬스케어 (Healthcare): 16.82%
- 금융 (Financials): 16.12%
- 정보기술 (Information Technology): 12.49%
- 필수소비재 (Consumer Staples): 12.13%
- 에너지 (Energy): 8.95%
출처: ACE 미국배당다우존스, 배당금 국내 월배당 ETF 정리 - Naver Blog
이러한 분산된 섹터 비중은 특정 산업의 변동성에 대한 리스크를 줄여주며, 안정적인 수익 창출에 기여합니다.
🤔 7. 이 ETF, 투자할 만할까?
이제 중요한 질문입니다. 이 ETF, 과연 내 포트폴리오에 넣을 만한 가치가 있을까요?
✔️ 적합한 투자자
- ✅ 배당을 꾸준히 받고 싶은 투자자
- ✅ 미국 배당주에 관심이 많지만, 개별 종목을 고르기가 어려운 투자자
- ✅ 장기적으로 안정적인 수익을 원하면서도 주식 시장의 성장성을 기대하는 투자자
❌ 적합하지 않은 투자자
- 🚫 빠른 성장과 높은 시세 차익을 노리는 투자자
- 🚫 배당보다 테슬라, 엔비디아 같은 성장주에 집중하고 싶은 투자자
- 🚫 ETF보다는 개별 주식 투자에 관심이 많은 투자자
📌 결론:
이 ETF는 배당과 안정성을 중요하게 생각하는 투자자에게 적합합니다.
하지만, 고성장을 기대하는 투자자라면 더 나은 선택지가 있을 수 있습니다.
🔍 8. 최종 결론 – 투자할 가치가 있을까?
✔️ 배당 ETF를 찾고 있다면? "YES"
✔️ 미국 배당주를 간편하게 투자하고 싶다면? "YES"
✔️ 빠르게 주가 상승하는 ETF를 원한다면? "NO"
📌 투자는 결국 본인의 투자 스타일에 맞춰 결정하는 것이 중요합니다.
배당을 받으면서도 미국 시장에서 우량 기업들에 분산 투자하고 싶다면, 이 ETF는 충분히 고려해볼 가치가 있습니다.
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💡 투자는 항상 리스크가 따릅니다. 신중한 투자하시길 바랍니다! 🚀
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