“AI 기술주의 성장성을 포기하지 않으면서도 꾸준한 수익을 받을 수 없을까?”
이런 생각, 한 번쯤 해보셨죠?
우리는 알고 있습니다. AI 관련 주식이 엄청난 상승세를 보이고 있고, 앞으로도 세상을 바꿀 핵심 기술들을 주도할 가능성이 높다는 것을요.
하지만 문제는 이겁니다. "너무 변동성이 커서 심장이 남아나질 않는다!" 📉📈
그렇다면, AI 기술주에 투자하면서도 매달 현금흐름을 창출할 수 있는 방법은 없을까요?
바로 여기, KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 ETF가 있습니다. 🎯
이 ETF는 AI 기술주 10개에 투자하면서도 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 사용해, 시장이 출렁일 때도 안정적인 수익을 제공하려는 상품입니다.
한 마디로 요약하면, "AI 성장주 배당버전" 정도로 볼 수 있겠네요.
그럼, 이 상품을 제대로 뜯어볼까요?
🚀 1. KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 – 기본 정보
ETF의 핵심은 무엇에 투자하는가? 이죠. 먼저 기본 스펙부터 확인해보겠습니다.
- 운용사: 삼성자산운용
- 기초지수: KEDI 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 지수(Total Return)
- 총보수: 연 0.39% (운용보수 0.359%)
- 상장일: 2024년 5월 28일
- 순자산 규모 (AUM): 약 3,835.32억 원 (2025년 1월 24일 기준)
- 거래단위: 1주
- 종목 코드: 483280
- 배당: 옵션 매도로 얻은 수익을 활용해 정기적 배당 지급
📌 즉, AI 기술주의 성장 가능성을 놓치지 않으면서도, 매월 수익을 받을 수 있는 전략적 ETF입니다.
다만, 커버드콜 전략을 사용하기 때문에 상승장에서 수익이 제한될 수 있다는 점도 고려해야 합니다.
📈 2. 수익률 – AI도 커버드콜도 믿어도 될까?
이제 중요한 건 실제 수익률이죠.
ETF를 아무리 멋지게 포장해도, 결국 돈을 벌어주느냐가 핵심입니다.
| 📆 기간 | 📊 수익률 |
| 1개월 | -0.67% |
| 3개월 | +16.49 |
| 6개월 | +18.82 |
📌 해석해보자면...
✔️ 최근 1개월간 수익률은 -0.67%로 다소 부진했지만, AI 테크 기업의 변동성을 감안하면 큰 하락은 아닙니다.
✔️ 장기적으로 3, 6개월 수익률을 살펴보면 10% 이상의 높은 수익이 나고 있는 것을 확인할 수 있습니다.
✔️ AI 주식은 장기적으로 상승할 가능성이 높지만, 커버드콜 전략이 상승 수익을 제한할 수 있습니다.
📊 3. 가격 그래프 – 흐름을 직접 보자!
ETF의 가격 흐름을 보는 것이 중요합니다.
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KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 (483280) | FunETF
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💰 4. 배당 – AI 주식에서 배당을 받는다고?
이 ETF의 가장 특이한 점은 AI 성장주를 보유하면서도 수익을 지급한다는 것입니다.
그런데, AI 주식이 배당을 많이 주는 것도 아닌데 어떻게 가능할까요? 🤔
📌 비밀은 바로 ‘커버드콜 전략’에 있습니다!
- 커버드콜이란?
👉 AI 기술주를 보유하면서 동시에 콜옵션을 매도해, 옵션 프리미엄을 수익으로 확보하는 전략입니다.
👉 주식이 오르면? 제한적인 상승 수익을 얻고,
👉 주식이 내리면? 옵션 프리미엄 덕에 손실을 일부 방어할 수 있습니다.
📌 즉, 시장이 오를 때도 안정적인 현금흐름을 만들고, 시장이 내려갈 때는 완충 역할을 한다는 것이죠.
다만, 주가가 급등할 경우, 옵션 매도로 인해 수익이 제한될 수 있다는 점을 이해하고 투자해야 합니다.
✒️ 5. 주요 구성 종목 분석
간단히 복습하자면, KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 ETF는 미국 증시에 상장된 주요 AI 기술 기업 10개로 구성된 포트폴리오를 기반으로, 나스닥100 지수를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 활용하는 상품입니다. 이를 통해 안정적인 수익과 월배당을 제공하는 것을 목표로 합니다.
이제 본격적으로 ETF의 구성 종목을 살펴보겠습니다. 상위 10개 기업을 중심으로 분석해보겠습니다.
| 종목명 | 티커 | 섹터 | 비중 | 특징 |
| 엔비디아 | NVDA | 정보기술 | 16.8% | AI 및 그래픽 처리 분야의 선두주자로, GPU 기술을 통해 AI 연산에 필수적인 하드웨어를 제공합니다. 최근 AI 붐으로 인해 수요가 급증하고 있습니다. |
| 마이크로소프트 | MSFT | 정보기술 | 15.5% | 클라우드 컴퓨팅과 AI 연구에 막대한 투자를 하고 있으며, Azure 플랫폼을 통해 AI 서비스를 제공합니다. 오픈AI와의 협력을 통해 AI 분야에서 입지를 강화하고 있습니다. |
| 애플 | AAPL | 정보기술 | 12.0% | 혁신적인 하드웨어와 소프트웨어로 유명하며, AI 기술을 자사 제품과 서비스에 통합하여 사용자 경험을 향상시키고 있습니다. |
| 알파벳 (구글 모회사) | GOOGL | 커뮤니케이션 서비스 | 11.8% | 검색 엔진과 광고 플랫폼에서 AI를 활용하여 사용자 맞춤형 서비스를 제공하며, 자율주행차 등 다양한 AI 프로젝트를 진행하고 있습니다. |
| 아마존 | AMZN | 소비자 재량 | 10.5% | 전자상거래와 클라우드 컴퓨팅 분야의 거대 기업으로, AI를 활용한 추천 시스템과 물류 최적화를 통해 효율성을 높이고 있습니다. |
| 메타 플랫폼스 (페이스북) | META | 커뮤니케이션 서비스 | 9.0% | 소셜 미디어 플랫폼에서 AI를 활용하여 콘텐츠 추천과 광고 타겟팅을 최적화하고 있으며, 메타버스 분야에서도 AI 기술을 적용하고 있습니다. |
| 브로드컴 | AVGO | 정보기술 | 8.0% | 반도체 및 인프라 소프트웨어 솔루션을 제공하며, AI 관련 데이터 센터와 네트워킹 장비에 필요한 칩을 생산하고 있습니다. |
| AMD | AMD | 정보기술 | 7.5% | 고성능 프로세서와 그래픽 카드를 개발하여 AI 연산에 필요한 하드웨어를 제공합니다. 엔비디아와 함께 GPU 시장의 주요 플레이어입니다. |
| 테슬라 | TSLA | 소비자 재량 | 5.0% | 전기차와 자율주행 기술의 선두주자로, AI를 활용한 자율주행 시스템 개발에 집중하고 있습니다. |
| 타이완 반도체 제조 | TSM | 정보기술 | 4.9% | 세계 최대의 반도체 파운드리 기업으로, AI 칩 생산에 중요한 역할을 하고 있습니다. 주요 기술 기업들의 칩을 제조하며, AI 분야의 성장에 따라 수혜를 보고 있습니다. |
출처: FunETF
➗ 6. 섹터별 비중 분석
ETF의 섹터별 비중을 살펴보면, 투자 포트폴리오의 분산 정도와 특정 산업에 대한 노출도를 파악할 수 있습니다.
- 정보기술 (Information Technology): 약 75%
- 커뮤니케이션 서비스 (Communication Services): 약 20%
- 소비자 재량 (Consumer Discretionary): 약 15%
이러한 분산된 섹터 비중은 특정 산업의 변동성에 대한 리스크를 줄여주며, 안정적인 수익 창출에 기여합니다.
🤔 7. 이 ETF, 투자할 만할까?
이제 중요한 질문입니다.
이 ETF, 과연 내 포트폴리오에 넣을 만한 가치가 있을까요?
✔️ 적합한 투자자
- ✅ AI 성장주에 투자하고 싶지만, 변동성이 부담스러운 투자자
- ✅ 배당을 받으면서도 주식 투자를 하고 싶은 투자자
- ✅ 커버드콜 전략을 이해하고 활용하고 싶은 투자자
❌ 적합하지 않은 투자자
- 🚫 AI 기술주의 급등을 100% 누리고 싶은 투자자
- 🚫 빠른 주가 상승을 목표로 하는 공격적인 투자자
- 🚫 옵션 매도 전략의 리스크를 잘 모르는 투자자
📌 결론:
이 ETF는 배당과 안정성을 중요하게 생각하는 AI 투자자에게 적합하지만,
순수한 AI 주식의 상승을 온전히 누리고 싶은 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.
🔍 8. 최종 결론 – 투자할 가치가 있을까?
✔️ AI 테크에 투자하면서도 매달 안정적인 수익을 받고 싶다면? "YES"
✔️ 커버드콜 전략을 이해하고 활용할 자신이 있다면? "YES"
✔️ AI 주식의 급등을 100% 다 가져가고 싶다면? "NO"
📌 투자는 결국 본인의 투자 스타일에 맞춰 결정하는 것이 중요합니다.
AI 시장의 성장성과 안정적인 수익을 동시에 노리고 싶다면, 이 ETF는 충분히 고려해볼 가치가 있습니다.
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📌 ETF 공식 사이트: 삼성자산운용 KODEX ETF
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